五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种难题考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终赢孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几

县文化馆干部刘世成到椿树沟村任第一书记，带了满满一车书，作为给村民的见面礼。村民们有点抱怨，但仍然对他非常热情，村民李木林还送给他一只小狗，帮他消除对狗的恐惧。村委会妇女主任李文秀积极协助刘世成工作，