五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种难题考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终赢孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几

杨光是中医馆布乐堂的大夫，四十岁单身独自抚养儿子的他却同时掉进了两个女人的爱情漩涡。一个是青梅竹马的温婉师妹杜茯苓，一个是富有美丽的女大款张娜，红玫瑰与白玫瑰如何抉择，杨光最终情归何处？