弗里曼

变装皇后Jules遭遇了一次屈辱的反同攻击，人生和事业都被毁掉。而此后，他在同志桑拿遇到了那群攻击者中的一个——深柜Preston。此后，Jules获得了复仇的机会，服装打扮变成男人模样的他相信Pre

迈可曼吉那是一位南非警官，对政府忠诚不二，对错误政策也不曾置疑，他正身处于随时会爆发的风暴中心，却毫不自知。1980年南非种族隔离政策在社会掀起一连串抗争运动，迈可的家庭生活也因此开始崩解，因为他的儿子早已认清了种族隔离政策的残暴本质，而迈可竟是这项恶法的执行者，使迈可面临最无奈的矛盾与挣扎。